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2016-05-31 22:48 [股票推荐] 来源于:www.gpgsw.com股票公式网
导读:久远银海:着力打造大民生 军转民成长期看点 ... 投资要点 人社业务稳健增长。公司多年来坚持自主创新,奠定了行业领先的核心技术优势。2015年实现营业收入4.5亿元,同比增长23.0%,主要是系统集成、运维服务收入增长;实现利润总额7600万元,同比增长11.3%;
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 久远银海:着力打造“大民生” “军转民”成长期看点 ...

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  投资要点
  人社业务稳健增长。公司多年来坚持自主创新,奠定了行业领先的核心技术优势。2015年实现营业收入4.5亿元,同比增长23.0%,主要是系统集成、运维服务收入增长;实现利润总额7600万元,同比增长11.3%;实现净利润6300万元,同比增长6.9%;实现归属于母公司的净利润5700万元,同比增长2.6%。
  公司主营业务保持稳定增长。2014年和2015年公司毛利增速降低的主要原因为人力费用增长所致。
  与平安强强联合,着力打造“大民生”。通过募投项目的实施,公司意图建立包括人社、医疗卫生、公积金、民政的“大民生”的业务发展体系,并拓深互联网与大数据技术与公司主业的融合,提高大健康业务联动效率,增强公司各业务间的协同效应,进一步增强公司的核心竞争力。
  注重长远发展,着力搭建“军转民”平台。国内顶级科研机构中物院的军转民技术转移平台集中在久远银海。此外,公司军转民业务的开展与市场存在一定预期差:公司军转民业务不局限在大股东——中物院,而是着力搭建一个“军转民”平台,一方面对接各科研院所、军工企业,另一方面提供项目投融资及平台数据积累的技术支持,以平台的方式孵化军转民技术。公司已经明确提出把军转民作为公司的长期战略规划,未来公司有望在军转民领域实现较大作为。
  盈利预测与投资建议:我们预测公司2016-2018年摊薄后EPS分别是0.97元、1.17元、1.55元,对应动态PE分别为101倍、84倍和63倍。考虑到公司在行业中龙头地位以及医疗服务行业广阔前景,我们预期公司合理市值为100亿元,对应2016年目标价为125元,维持“增持”评级。
  风险提示:募投项目进展或不及预期;人社领域业务拓展或不及预期;运维服务收费标准下降的风险。
精锻科技:订单爆满产能释放 业绩加速与外延均可期


  投资要点:
  乘用车用差速器齿轮市场佼佼者。
  1)公司主营汽车差速器半轴齿轮和行星齿轮等,目前公司差速器锥齿轮国内市场份额超35%,是国内轿车领域精锻齿轮龙头。2)公司客户优质,产品配套结构好,去年合资外资品牌配套收入占比达83.44%,是公司盈利能力明显高于汽车零部件行业并且保持稳定的重要原因。
  订单充足+产能释放,业绩增长进入加速期。
  1)一季度公司订单完成率仅为64.02%,结合我们调研跟踪情况来看,目前公司订单交付压力较大。2)目前公司募投产能已充分达产,产能调整也已基本完成。相比往年,今年将是公司前2-3年储备产能充分释放的一年。综上分析,订单爆满+产能充分释放将支撑公司业绩从今年开始加速增长。结合公司披露的定期报告涉及的量产项目信息,我们预计公司加速增长可持续。3)从增长格局看,天津大众DQ380一期与DQ500开始放量将推动公司内销保持较快增长;电动差速器齿轮出口、大众捷克工厂差速器锥齿轮及GKN 与格特拉克等海外项目陆续放量将支撑公司出口保持高速增长。

(编辑:股票公式网)

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